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贸易战给造纸业带来新的机遇夹头

时间：2022年11月09日

贸易战给造纸业带来新的机遇

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造纸业，中国四大发明之一，自古以来人们的生活便离不开它，作为一种必需消费品，造纸行业盈利相当稳定。近期市场便传来利好消息，多家造纸企业上调废纸收购价，同时木浆的进口价也开始上涨。

自5月底中央展开的环保督察“回头看”行动已经持续了近一个月了，从效果上来看，此次行动对污染事件的处理仍延续这果断行事风格，且持续高压力度不减。

可预见的是6月中至7月中，造纸行业内的关停限产事件将高频发生。除此之外，我国的造纸业也还面临着另外一个挑战。

6月15日，海关总署制定了《进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记管理实施细则》。这份《细则》主要内容是：

“原已获得进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记的企业，属于加工利用型的，应及时向工商注册所在地的直属海关申请换发新证；属于贸易型的，注册登记自动失效。”

在环保趋严以及中美贸易摩擦频繁的大环境下，这一政策导致国废的价格一路走高。这些企业买不起，最后只能关门停业。

同时据传，印尼纸浆生产商APP今日宣布其所有市场相思阔叶木浆将从7月1日起涨价30美元。受两个事件的影响，下半年国内木浆和废纸价格有望再次水涨船高。

但在造纸行业整体预期利好的背景下，有一家上市公司却好上加好。早在十年前，这家公司就开始着手起自己的原料生产建设，其中最重要的是老挝年产30万吨化学浆生产基地，国内的环保政策对它来说基本无影响。据最新的公告显示，这个项目今年下半年就可投产。

纸包装行业分析

当前造纸行业最重要的三大因素无疑是外废进口受到限制、环保严控力度不断升级以及国家供给侧改革，这三大因素都提高了造纸行业的成本，同时也降低了造纸行业的产量，造成市场紧缺，从而大幅拉升纸制品的价格；另一方面，随着行业管控力度的升级，行业集中度提高，龙头企业效应将更加明显。

随着纸价的上涨，众多纸企开足马力生产。2017年全国纸及纸板生产企业约2800家，全国纸及纸板生产量11130万吨，较上年增长2.53％；另一方面，去年纸消费量达到了10897万吨，较上年增长4.59％，人均年消费量为78千克（13.90亿人）。从数据可以看出，2017年纸消费量已经开始接近年生产量了，未来市场需求量进一步提升，消费量有望超过生产量，将进一步加剧纸张的供需矛盾。

在纸张消费方面，2017年全年箱纸板消费量最大，占总消费量23.03%，其次是瓦楞原纸占比达21.99%，未涂布印刷书写纸和白纸板分别达到16%和11.92%，用量占比最少的是特种纸及纸板，只有2.45%。

从2017年初开始，纸价一直正处于上涨态势在2017年年末达到高点，随后开始缓慢下跌，不过随着国内废纸进口日趋严格、环保压力以及共给出改革的深入，各种纸价又开始逐渐回升，在今年下半年纸价有望再度上涨。

生产纸张的原材料纸浆和木浆价格也是高居不下。2017年年初开始，纸浆价格一路上扬，其中美国北方漂白针浆价格在6月已超过1300美元/吨，欧洲北方漂白针浆也接近1200美元/吨，纸浆价格的上涨，给造纸企业带来更大的成本的增加。

虽然当前国内进口废纸数量不断降低，但并没有造成废纸进口价格的大幅下降，从2018年年初开始，进口废纸价格完成探底，并且价格不断上涨，美废11#、欧废UKOCC以及日废11#都已超过230美元/吨，并且有望继续上扬。

对比美国造纸行业发展阶段，我国造纸行业尚处于去产能阶段，行业目前整体处于上升周期，市场竞争格局正在加速巨变。在环保力度持续加大以及供给侧改革的趋势下，龙头企业竞争优势明显，未来有望凭借成本、规模等优势有望快速攫取市场份额，带动行业集中度进一步提升，龙头效应将日渐明显。